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上海稳居2018年中国零售20城零售商指数首位

第一太平戴维斯近期发布2018年中国零售20城报告。通过涵盖经济指数及零售商指数的16组数据以及50家国际品牌的店铺分布,分析零售商扩张趋势及城市零售吸引力。

城市:上海、北京、深圳、成都稳居前四位;杭州和长沙排名大幅攀升。

上海仍居此次零售商指数排名首位,虽然北京领先高端奢侈品市场,且在轻奢及美妆护肤市场大幅缩小与上海差距,但上海在大众及中端市场的表现依然强势。此外,上海在餐饮市场独有的国际化优势,也有望为消费市场增添更多吸引力。

深圳和成都在20座城市中的零售供应都属较高水平,但地标型项目入市,使深圳的领先优势在2018年稍有扩大。

杭州、西安和长沙三座城市排名有所上升。其中,杭州超越广州,排名升至第五位。长沙奢侈品店铺增长明显,排名连续五年上升。

图1:20城零售商指数排名

来源:CEIC、公司网站、第一太平戴维斯研究部

零售商:餐饮增速仍好于服饰及传统大型零售店;而在服饰类中,奢侈品、中端及大众服饰三大细分品类增速前所未有的趋于相近。

奢侈品愈发探求上海和北京之外的市场下沉机会,平均每个品牌的新增门店数相仿;而在大众至中端市场,上海和北京的平均新增店铺则是其余城市的四至五倍,比例较之前有所放大。

二、三线城市的消费习惯依然差异显著。消费者对顶级国际品牌的认知和接受程度更高;但对平价及中端品牌而言,前有线上低价货品的竞争,后有日益崛起的本土品牌,形势不容忽视。

表1:

连锁餐饮新店增速仍高于服饰,而在北上广深四座城市,购物中心餐饮租户的平均占比已达29%。

图2: 餐饮租户占购物中心面积比重,2018年第二季度

来源:第一太平戴维斯研究部

展望:经济走势面临挑战,但地区差异带来的消费升级机会及新零售科技的出现,意味着市场仍有巨大提升空间。

市场变幻难以预料,房产及股票市场调整、金融去杠杆攻坚战以及中美贸易争端杂音,使宏观经济走势面临挑战,亦可能对消费者信心产生影响。

标杆型项目对城市商业环境发展及零售商进驻仍有极强的带动作用。未来五年,高标准商业体供应前五位除上海外,均为中西部城市,意味着中西部核心城市仍有发展上升空间。

大型优质商业项目不断入市,亦在刺激消费者对现有商业的升级诉求。大体量购物中心市场竞争加剧,使小型商业已为越来越多投资者关注。

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